板块寻宝/永达与华为深化合作 股价上望2.98元\赞 华DNF发布网

　　图：永达汽车（03669）

　　新能源汽车已成为市场主流，板宝永汽车经销商正加快向新能源车企靠拢，块寻例如永达（03669）与华为鸿蒙深化合作，达华股价在2元水平整固后有力挺进。为深望元DNF发布网

　　网点明年首季翻倍至30家

　　其实，化合早于2021年，作股赞华DNF发布网永达已是价上华为智选车经销商的首批成员，目前运营的板宝永授权网点（包括问界、鸿蒙智行）共7个，块寻计划今年底增至15家，达华明年首季末再翻倍至逾30家，为深望元网点将覆盖江浙沪等永达长期布局省市。化合

　　市场预期华为的作股赞华新车销售毛利率将达4%至4.5%，而鸿蒙店售后服务毛利率维持40%，价上为公司带来多维盈利增量，板宝永并提高毛利率。

　　同时，永达亦计划扩大新能源汽车整体的经销网路，到今年底将门店数量增至40家，占目前门店总数的20%，目标在明年把新能源汽车经销占比提高到30%至35%。

　　永达新发展方向获多家券商看好及提高目标价，其中，花旗将永达2024至2026年各年收入预测上调3%至28%，毛利率预测各上调至8.7%、9.2%及9.6%，目标价更由1.92元大幅提升55%至2.98元，距离现价约有50%的上望空间。